Automatiseret mødeforberedelse, compliance og dokumentation hos Finansrådgiverne

Udfordring

Finansrådgiverne afholder dagligt omkring 70 kundemøder. Hvert møde varer 1-1,5 time og efterfølges af 30-45 minutters manuel dokumentation. Det betyder et stort tidsforbrug på administrative opgaver og en risiko for variation i både output og compliance. Samtidig var der behov for at forberede møderne mere effektivt uden at gå på kompromis med kvaliteten i rådgivningen.

Løsning

Capacit implementerede en AI-løsning, der gør, at hele forberedelsen samles automatisk før mødet, og dokumentation og referater genereres af AI efter mødet, så det manuelle arbejde reduceres, og der sikres en høj og ensartet kvalitet i både forberedelse og opfølgning.

Sådan tilfører AI værdi

Den manuelle referattid er reduceret med omkring 40 minutter pr. møde. På tværs af dagens møder giver det en samlet tidsbesparelse på omkring 46,6 timer. Hver dag.

Dokumentationen og kundedialogen er blevet ensartet og af højere kvalitet, og den frigjorte tid går til mere værdiskabende rådgivning og en bedre, mere personlig dialog med kunderne.